آموزش صفر تا صد اپتا: راه‌اندازی حسابداری پروژهٔ ساختمانی در ۱۰ قدم (با ویدیو)
راهنمای قدم‌به‌قدم کار با اپتا، نرمافزار حسابداری ساختمان و پیمانکاری: از ثبت‌نام و ساخت پروژه تا حساب بانکی، ثبت هزینه و درآمد، چک، صورتوضعیت، کارگران، انبار، گزارش‌ها و دعوت همکار؛ همراه با ویدیوی کامل آموزشی.
خلاصه: در این آموزش یاد می‌گیرید با اپتا، نرمافزار حسابداری ساختمان و پیمانکاری، حساب یک پروژهٔ ساختمانی را در ۱۰ قدم راه بیندازید: ثبت‌نام، ساخت پروژه، حساب بانکی، طرف‌حساب‌ها، ثبت هزینه و درآمد، چک، صورتوضعیت، کارگران، انبار و گزارش‌ها. برای هیچ‌کدام دانش حسابداری لازم نیست. ویدیوی کامل آموزش هم بالای همین صفحه است.
این راهنما برای سازنده، پیمانکار یا مدیر کارگاهی است که می‌خواهد از امروز حساب پروژه‌اش مرتب باشد. اگر با مفاهیم پایه آشنا نیستید، اول نگاهی به راهنمای جامع حسابداری ساختمان بیندازید؛ ولی برای شروع کار با اپتا لازم نیست.
قدم ۱: ثبت‌نام و ورود
به صفحهٔ ثبت‌نام اپتا بروید و با شمارهٔ موبایل ثبت‌نام کنید. نیازی به نصب برنامه یا کارت بانکی نیست و ۱۴ روز اول رایگان است. اپتا تحت وب است؛ هم با لپ‌تاپ و هم با گوشی از سر کارگاه کار میکند.
قدم ۲: ساخت پروژه
بعد از ورود، صفحهٔ انتخاب پروژه را می‌بینید. روی «پروژهٔ جدید» بزنید و نام و مشخصات ساختمان را وارد کنید. هر پروژه حسابها، سندها و گزارشهای کاملاً جدا دارد؛ اگر چند ساختمان همزمان دارید، برای هر کدام پروژهٔ جدا بسازید و از بالای صفحه بین آن‌ها جابه‌جا شوید.
در داشبورد هر پروژه یک فهرست «کارهای اولیهٔ پروژه» می‌بینید که قدم‌های بعدی را به ترتیب پیشنهاد میکند.
قدم ۳: حساب‌های بانکی
از منوی «حساب‌های بانکی» هر حسابی را که برای پروژه پول از آن خارج یا به آن وارد میشود تعریف کنید. موجودی هر حساب فقط از روی تراکنش‌ها تغییر میکند: واریز، برداشت و انتقال بین حسابها. موجودی امروز حساب را با یک «واریز» اولیه ثبت کنید تا ماندهها با بانک بخواند.
قدم ۴: طرف‌حساب‌ها
در بخش «طرف‌حساب‌ها» اشخاصی را که با آن‌ها دادوستد دارید تعریف کنید: کارفرما، پیمانکاران جزء، مصالح‌فروشان، شرکا و خریداران. هر طرف‌حساب یک دفتر معین دارد که همیشه نشان میدهد طلبکار است یا بدهکار.
قدم ۵: ثبت هزینه و درآمد
هر پرداخت را در «هزینه‌ها» با دسته (مصالح، دستمزد، پیمانکاری، جاری کارگاه…)، طرف‌حساب و حساب بانکی ثبت کنید؛ هر دریافت را در «درآمد و فروش». اپتا برای هر کدام خودکار یک سند با شمارهٔ ترتیبی میسازد و ماندهٔ بانک و طرف‌حساب را به‌روز میکند. شمارهٔ آخرین سند همیشه بالای صفحه دیده میشود و فهرست کامل اسناد در بخش «سندها» است.
اگر سندی اشتباه ثبت شد، می‌توانید ویرایش یا حذفش کنید؛ هر تغییر با نام کاربر و زمان در «تاریخچهٔ تغییرات» می‌ماند.
قدم ۶: چک‌ها
در بخش «چک‌ها» چک‌های دریافتی و پرداختی را با شماره، مبلغ، بانک و تاریخ سررسید ثبت کنید. چند روز مانده به سررسید هشدار می‌گیرید (تعداد روز را در تنظیمات پروژه تعیین میکنید) و چک در روز سررسید خودکار وصول میشود؛ وصول روی همان شمارهٔ سند چک ثبت میشود. چک برگشتی را هم می‌توانید با یک کلیک علامت بزنید. مفاهیم را در مدیریت چک در پروژهٔ ساختمانی ببینید.
قدم ۷: صورتوضعیت پیمانکاران
در «صورت‌وضعیت‌ها» برای هر پیمانکار جزء صورتوضعیت ثبت کنید: مبلغ ناخالص را وارد کنید تا حسن انجام کار، سپردهٔ بیمه، مالیات، ارزش افزوده و استهلاک پیشپرداخت با درصدهای پیش‌فرض پروژه محاسبه شوند. پرداخت‌ها به همان صورتوضعیت وصل می‌شوند و «مانده تا تسویه» همیشه معلوم است. درصدهای پیش‌فرض را در «تنظیمات پروژه» تعیین کنید. توضیح کسورات: کسورات قانونی صورتوضعیت.
قدم ۸: کارگران، فیش حقوقی و سرمایه‌گذاران
در «کارگران» کارگران روزمزد را تعریف کنید، علی‌الحساب‌ها را ثبت کنید و فیش حقوقی ماهانهٔ شمسی بگیرید (محاسبهٔ حقوق کارگر روزمزد). اگر شریک یا سرمایه‌گذار دارید، آورده و برداشت هر کدام را در بخش سرمایه‌گذاران و شرکا ثبت کنید تا قدرالسهم خودکار محاسبه شود.
قدم ۹: انبار، مصالح و فروش واحدها
- انبارداری: رسید و حوالهٔ مصالح، کاردکس هر کالا، انبارگردانی و ابزار امانی (راهنمای انبارداری کارگاه).
- مصالح: فاکتور خرید و پیشپرداخت به فروشندگان، با تهاتر خودکار.
- فروش و پیش‌فروش: قرارداد هر خریدار، برنامهٔ اقساط، دریافت بانکی و چک و هشدار قسط معوق (پیش‌فروش آپارتمان).
- سامانهٔ مودیان: صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی.
قدم ۱۰: گزارش‌ها و کار تیمی
در داشبورد درآمد و هزینهٔ ماهانه، ترکیب هزینه‌ها و وضعیت صورت‌وضعیت‌ها را می‌بینید. در «گزارش‌ها» سود و زیان، جریان نقدی، ماندهٔ طرف‌حساب‌ها، بهای تمام‌شدهٔ هر متر مربع، دفتر کل و معین، تراز آزمایشی و گزارش تلفیقی همهٔ پروژهها با خروجی PDF و Excel آماده است. برای کار تیمی، از «اعضای پروژه» همکارتان را با شمارهٔ موبایل دعوت کنید و دسترسی «فقط مشاهده» یا «ویرایش» بدهید.
در هفتهٔ اول کار با اپتا چه کارهایی انجام دهیم؟
- پروژه و حساب‌های بانکی را بسازید و موجودی امروز را ثبت کنید.
- طرف‌حساب‌های اصلی را وارد کنید.
- چک‌های در جریان را با سررسید ثبت کنید.
- از امروز هر پرداخت و دریافت را همان روز ثبت کنید.
- آخر هفته موجودی اپتا را با صورتحساب بانک مقایسه کنید.
جمع‌بندی
با همین ۱۰ قدم، حساب پروژه‌تان شفاف و لحظه‌ای میشود: سندها شماره‌دار، چک‌ها زیر نظر، صورت‌وضعیت‌ها با کسورات درست و گزارش سود و زیان همیشه آماده. اگر هنوز درگیر اکسل هستید، مقایسهٔ اکسل و نرمافزار را ببینید. هر سؤالی داشتید، از بخش تیکتها در پنل در ارتباط باشید.
همین حالا رایگان شروع کنید — ۱۴ روز، بدون کارت بانکی · معرفی کامل نرمافزار حسابداری ساختمان اپتا
پرسش‌های متداول
آیا برای کار با اپتا دانش حسابداری لازم است؟
خیر. رویدادها را به زبان ساده ثبت میکنید (مثلاً «پرداخت به پیمانکار از بانک ملت») و اپتا سند دوطرفه، شمارهٔ سند و ماندهها را خودکار میسازد.
در اپتا میتوان برای پیمانکاران صورتوضعیت ثبت کرد؟
بله. صورتوضعیت با مبلغ ناخالص، حسن انجام کار، سپردهٔ بیمه، مالیات، ارزش افزوده و استهلاک پیشپرداخت ثبت میشود و خالص و ماندهٔ تا تسویه خودکار محاسبه میشود.
هر حساب کاربری چند پروژه میتواند بسازد؟
تا ۲۰ پروژهٔ همزمان. هر پروژه حسابها، سندها و گزارشهای مستقل دارد و گزارش تلفیقی همهٔ پروژهها هم در دسترس است.
بدهکار و بستانکار را خودم باید ثبت کنم؟
خیر. کافی است واریزها و برداشتها را عادی ثبت کنید؛ بقیه را اپتا خودکار انجام میدهد و حسابدار شما دفتر روزنامه، دفتر معین و تراز آزمایشی را آماده میبیند.
اگر در استفاده مشکل داشتم چه کنم؟
از بخش تیکتها در پنل کاربری پیام بدهید؛ تیم پشتیبانی پاسخ میدهد.
اطلاعات قبلی پروژه را چطور وارد اپتا کنم؟
با ابزار انتقال اطلاعات از نرمافزار حسابداری دیگر یا اکسل، یا با ثبت ماندههای اول دوره و ادامهٔ ثبت روزانه از تاریخ شروع.
روی موبایل هم میشود با اپتا کار کرد؟
بله؛ پنل تحت وب است و روی مرورگر گوشی کار میکند؛ ثبت هزینه و گزارش روزانه از کارگاه ممکن است.
دورهٔ رایگان اپتا چند روز است؟
۱۴ روز با دسترسی به همهٔ امکانات؛ در این مدت بهتر است یک ماه واقعی از پروژه را ثبت کنید.
تیم محتوای اپتا؛ راهنمای ساده و کاربردی حسابداری و مدیریت مالی برای پیمانکاران ساختمانی. اینجا هر آنچه یک پیمانکار برای مدیریت مالی پروژه لازم دارد را به زبان روان توضیح می‌دهیم.
آماده‌ای مالی پروژه‌ات را ساده کنی؟
۱۴ روز رایگان اپتا را امتحان کن؛ بدون نیاز به دانش حسابداری.
شروع رایگانآموزشهای مرتبط
شروع کاراپتا روی موبایل: نصب روی صفحهٔ گوشی و ثبت هزینه، چک و گزارش از سر کارگاه (تصویری)
آموزش تصویری کار با نرمافزار حسابداری ساختمان اپتا روی گوشی: افزودن اپتا به صفحهٔ اصلی اندروید و آیفون، ورود، داشبورد و منوی موبایل، ثبت هزینه از سر کارگاه، دیدن چک‌ها و گزارش کلی پروژه بدون نیاز به لپ‌تاپ.
شروع کارانتقال اطلاعات از هلو، سپیدار و نرم‌افزارهای دیگر به اپتا: ساخت پروژه با فایل اکسل دفتر روزنامه (تصویری)
آموزش تصویری انتقال حساب‌های یک پروژهٔ ساختمانی از هلو، سپیدار، محک یا هر نرمافزار حسابداری دیگر به اپتا: خروجی اکسل دفتر روزنامه و تراز، تعیین مقصد هر سرفصل، کنترل ماندهٔ بانک‌ها قبل از انتقال و ساخت خودکار پروژه با همهٔ اسناد.
شروع کارآموزش حساب‌های بانکی در اپتا: تعریف حساب، موجودی، انتقال بین حسابها و گردش حساب (تصویری)
آموزش تصویری حساب‌های بانکی پروژه در اپتا: تعریف حساب جدید، اینکه موجودی هر حساب از کجا می‌آید، انتقال وجه بین دو حساب پروژه با سند خودکار و گرفتن گردش حساب با ماندهٔ بعد از هر تراکنش، چاپ و Excel.
دیدگاه‌ها(۰)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه شما پس از تأیید مدیر منتشر میشود.