آموزش اتصال به سامانهٔ مودیان در اپتا: تنظیم حافظهٔ مالیاتی، کلید و گواهی و صدور صورتحساب الکترونیکی (تصویری)
آموزش تصویری اتصال اپتا به سامانهٔ مودیان: ورود شناسهٔ یکتای حافظهٔ مالیاتی و شمارهٔ اقتصادی، بارگذاری کلید خصوصی و گواهی امضا، آزمون اتصال در محیط آزمایشی و صدور صورتحساب الکترونیکی الگوی قرارداد پیمانکاری.
خلاصه: برای ارسال صورتحساب از اپتا به سامانهٔ مودیان، در «صورتحساب الکترونیکی / تنظیمات اتصال» شناسهٔ یکتای حافظهٔ مالیاتی، شمارهٔ اقتصادی، کلید خصوصی و گواهی امضا را وارد کنید و آزمون اتصال را بزنید. بعد صورتحساب الگوی قرارداد پیمانکاری یا فروش را پیش‌نویس کنید و با یک کلیک امضا و ارسال کنید؛ وضعیت هر صورتحساب در همان فهرست پیگیری میشود.
پیمانکاران و سازندگان مشمول باید صورتحساب‌هایشان را در سامانهٔ مودیان ثبت کنند. نرم‌افزار حسابداری ساختمان اپتا با کلید و حافظهٔ مالیاتی خود شما به سامانه وصل میشود؛ یعنی صورتحساب با امضای خودتان و از همان جایی ارسال میشود که صورتوضعیت و فروش را ثبت کرده‌اید.
پیش از شروع: از کارپوشهٔ سامانهٔ مودیان چه بگیرید؟
- یک جفت کلید (خصوصی و عمومی) و گواهی امضای الکترونیکی بسازید یا از مرجع صدور گواهی بگیرید.
- در کارپوشهٔ سامانهٔ مودیان، کلید عمومی را ثبت کنید و شناسهٔ یکتای حافظهٔ مالیاتی (۶ کاراکتر) بگیرید.
- شمارهٔ اقتصادی خود و شناسهٔ کالا/خدمت ۱۳ رقمی خدمات پیمانکاری را از سامانهٔ شناسهٔ کالا و خدمات پیدا کنید.
اگر با این اصطلاح‌ها آشنا نیستید، شمارهٔ منحصربهفرد مالیاتی را بخوانید.
قدم ۱: باز کردن بخش صورتحساب الکترونیکی
از منوی گزارش‌ها / گزارش‌های تکمیلی / صورتحساب الکترونیکی (سامانهٔ مودیان) را باز کنید. تا اتصال تنظیم نشده، اپتا شما را به تنظیمات راهنمایی میکند.
قدم ۲: اطلاعات مؤدی و محیط
در کارت اطلاعات مؤدی و اتصال:
- محیط: اول «آزمایشی (sandbox)» را انتخاب کنید تا بدون اثر واقعی تست کنید.
- شناسهٔ یکتای حافظهٔ مالیاتی و شمارهٔ اقتصادی فروشنده (۱۱ یا ۱۴ رقم) را وارد کنید.
- شناسهٔ کالا/خدمت پیش‌فرض و نرخ ارزش افزودهٔ پیش‌فرض در هر صورتحساب جدید خودکار پر میشوند.
مقادیر این تصویرها ساختگی‌اند؛ اطلاعات واقعی خودتان را وارد کنید.
قدم ۳: کلید خصوصی و گواهی امضا
در کارت کلید و گواهی امضا فایل کلید خصوصی (PEM) و فایل گواهی (CRT، PEM یا CER) را انتخاب و ذخیره تنظیمات را بزنید.
بعد از ذخیره، نشان‌های «کلید خصوصی ثبت شده (رمزشده)» و «گواهی ثبت شده» سبز میشوند و مشخصات گواهی و تاریخ انقضایش نمایش داده میشود. حالا آزمون اتصال به سامانه را بزنید؛ نتیجه و زمان آخرین آزمون زیر همین کارت می‌ماند.
قدم ۴: صدور صورتحساب قرارداد پیمانکاری
به زبانهٔ صورتحسابها برگردید و صورتحساب جدید را بزنید.
در فرم صورتحساب:
- الگوی صورتحساب: «قرارداد پیمانکاری (الگوی ۴)» برای صورت‌وضعیت‌ها، «فروش (الگوی ۱)» برای فروش کالا یا واحد.
- شناسهٔ یکتای ثبت قرارداد: در الگوی ۴ الزامی است و از کارپوشهٔ سامانه گرفته میشود.
- خریدار (کارفرما): نام، نوع (حقیقی، حقوقی، مشارکت مدنی، اتباع غیرایرانی) و شمارهٔ اقتصادی یا شناسهٔ ملی.
- ردیف‌ها: شناسهٔ کالا/خدمت، شرح (مثلاً صورتوضعیت شمارهٔ ۲)، مقدار، مبلغ واحد، تخفیف و نرخ ارزش افزوده.
جمع قبل از تخفیف، ارزش افزوده و مبلغ کل صورتحساب پایین فرم حساب میشود. ذخیره پیش‌نویس را بزنید.
قدم ۵: ارسال و پیگیری وضعیت
صورتحساب با وضعیت پیش‌نویس در فهرست قرار می‌گیرد و هنوز قابل ویرایش و حذف است. با ارسال به سامانه، اپتا آن را با کلید شما امضا و ارسال میکند. وضعیت‌ها:
- در حال بررسی سامانه: با دکمهٔ استعلام نتیجه را بگیرید.
- تأییدشده: شمارهٔ منحصربهفرد مالیاتی در ستون «شمارهٔ مالیاتی» ثبت میشود.
- رد شده / خطای ارسال: خطاها را در جزئیات ببینید، ویرایش و ارسال مجدد کنید.
در محیط آزمایشی، بالای فهرست یادآوری میشود که صورتحسابها به سامانهٔ اصلی نمی‌روند. برای صورتحساب تأییدشده، از جزئیات آن صورتحساب اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش صادر کنید؛ جزئیات در ابطال و اصلاح صورتحساب مودیان.
نکته‌ها
- اول در محیط آزمایشی چند صورتحساب بفرستید؛ بعد محیط را «اصلی» کنید.
- بعد از اولین ارسال با یک حافظهٔ مالیاتی، تغییر حافظه یا محیط نیاز به هماهنگی با پشتیبانی دارد.
- جمع صورتحساب‌های تأییدشده و ارزش افزودهٔ آن‌ها در کارت‌های بالای صفحه برای اظهارنامهٔ فصلی آماده است.
پس از اتصال، اولین صورتحساب را در محیط آزمایشی امتحان کنید تا از درست بودن شناسه‌ها و امضا مطمئن شوید و بعد به محیط اصلی بروید.
جمع‌بندی
با یک بار تنظیم حافظهٔ مالیاتی، کلید و گواهی، صورتحساب‌های پیمانکاری و فروش را از همان جایی صادر می‌کنید که صورتوضعیت و فروش را ثبت کرده‌اید و وضعیت هر صورتحساب در سامانه جلوی چشمتان است. برای الزامات قانونی بیشتر، سامانهٔ مودیان برای پیمانکاران را بخوانید.
منابع رسمی
نرخ‌ها و مقررات این موضوع ممکن است با بخشنامه‌ها و قانون بودجهٔ هر سال تغییر کند؛ پیش از تصمیم، آخرین نسخه را از مرجع رسمی ببینید:
- درگاه ملی خدمات مالیاتی (سامانهٔ مودیان) — ثبت‌نام، کارپوشه و ارسال صورتحساب الکترونیکی
- سازمان امور مالیاتی کشور — بخشنامه‌ها، نرخ‌ها و آیین‌نامه‌های مالیاتی جاری
صورتحساب الکترونیکی را از اپتا به سامانهٔ مودیان بفرستید — ۱۴ روز رایگان
پرسش‌های متداول
برای اتصال اپتا به سامانهٔ مودیان چه چیزهایی لازم است؟
شناسهٔ یکتای حافظهٔ مالیاتی (۶ کاراکتر)، شمارهٔ اقتصادی فروشنده، کلید خصوصی و گواهی امضای الکترونیکی. کلید عمومیِ متناظر باید از قبل در کارپوشهٔ سامانهٔ مودیان برای همان حافظهٔ مالیاتی ثبت شده باشد.
کلید خصوصی من کجا نگهداری میشود؟
روی سرور اپتا بهصورت رمزشده و هرگز به مرورگر برگردانده نمیشود. اپتا هنگام ذخیره بررسی میکند که کلید و گواهی جفت یکدیگر باشند.
محیط آزمایشی و اصلی چه فرقی دارند؟
در محیط آزمایشی (sandbox) صورتحسابها برای تست ارسال میشوند و به سامانهٔ اصلی نمیرسند. وقتی آزمون اتصال و چند صورتحساب آزمایشی موفق بود، محیط را «اصلی» کنید.
صورتحساب تأییدشده را چطور اصلاح یا ابطال کنم؟
صورتحساب تأییدشده ویرایش یا حذف نمیشود. از جزئیات آن صورتحساب «اصلاحی»، «ابطالی» یا «برگشت از فروش» صادر کنید تا با ارجاع به شمارهٔ منحصربهفرد مالیاتی صورتحساب اصلی ارسال شود.
چه کسی می‌تواند تنظیمات سامانهٔ مودیان را تغییر دهد؟
فقط مالک حساب (مدیر اصلی پروژه). کارمندان پروژه تنظیمات را نمی‌توانند تغییر دهند.
آیا اتصال به سامانهٔ مودیان برای همهٔ پروژهها لازم است؟
فقط برای مؤدیانی که مشمول سامانهاند؛ اگر مشمول نیستید، بقیهٔ امکانات اپتا بدون این اتصال کار میکند.
اگر کلید خصوصی را گم کنم چه میشود؟
باید کلید و گواهی جدید بسازید و در کارپوشه ثبت کنید؛ از کلید خصوصی نسخهٔ امن جداگانه نگه دارید.
صورتحسابها از کدام سند ساخته میشوند؟
از صورتوضعیت یا فروش ثبتشده در اپتا؛ مبالغ دوباره وارد نمیشوند و خطای ثبت دستی کم میشود.
تیم محتوای اپتا؛ راهنمای ساده و کاربردی حسابداری و مدیریت مالی برای پیمانکاران ساختمانی. اینجا هر آنچه یک پیمانکار برای مدیریت مالی پروژه لازم دارد را به زبان روان توضیح می‌دهیم.
آماده‌ای مالی پروژه‌ات را ساده کنی؟
۱۴ روز رایگان اپتا را امتحان کن؛ بدون نیاز به دانش حسابداری.
شروع رایگانآموزشهای مرتبط
مالیات و سامانه مودیانصورتحساب اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش در سامانهٔ مودیان با اپتا: کی کدام را صادر کنیم؟ (تصویری)
آموزش تصویری صدور صورتحساب الکترونیکی مرجع‌دار در اپتا: فرق صورتحساب اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش، ساخت پیش‌نویس از روی صورتحساب تأییدشده، شمارهٔ مالیاتی مرجع، ویرایش مبلغ اصلاحی و ارسال به سامانهٔ مودیان.
مدیریت پروژهچند انبار در یک کارگاه با اپتا: انتقال بین انبارها، موجودی اول دوره و هشدار نقطهٔ سفارش (تصویری)
آموزش تصویری انبارداری چندانباره در اپتا: تعریف انبار موقت طبقه، انتقال سیمان بین انبارها با بهای میانگین، ثبت موجودی اول دوره هنگام شروع کار با اپتا، تعیین نقطهٔ سفارش برای هر کالا و دیدن هشدار کمبود موجودی.
مدیریت پروژهابزار امانی در انبار کارگاه با اپتا: تحویل به افراد، برگشت به انبار و برگشت کالا به فروشنده (تصویری)
آموزش تصویری مدیریت ابزار امانی کارگاه ساختمانی در اپتا: ورود ابزار به انبار، تحویل امانی دریل و ویبراتور به پیمانکار یا استادکار، فهرست ابزار نزد هر نفر، ثبت برگشت به انبار و برگرداندن کالای معیوب به فروشنده.
دیدگاه‌ها(۰)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه شما پس از تأیید مدیر منتشر میشود.